流量经济新观察之银行篇：数字化转型四十载

麦肯锡报告指出，数字化时代用户消费行为和业务形态不断变迁，如果银行不积极应对的话，到 2025 年，五大零售业务（消费金融、按揭贷款、中小企业贷款、零售支付、财富管理）中 10%-40%的收入将面临威胁，20%-60%的利润将消失。

世界上最古老的银行—锡耶纳牧山银行遭遇破产清算危机

01 银行数字化转型演变

在数字化转型之前，银行先后经历了电子化与信息化两个阶段。上个世纪70年代，我国才开始将IT技术应用于银行建设，而在这个阶段，基本上都绕不开两个标志性事件：

1.1 引进IBM System 360

1978年，我国迎来改革开放的历史新时期。在央行的推动下，IBM System/360系统开始引进国内。作为全球第一款指令集可兼容的计算机系列，被广泛的应用于商业以及科学领域。它为银⾏的信息化提供了强⼤⽽稳定的系统⽀撑，被视为银行信息化基石。

IBM System/360

1.2 数据大集中

1999年9月，工商银行「9991 数据大集中工程」正式立项。随后，农、中、建、交等国有银行也加快推进全国性数据集中的项目建设。至此，中国银行业数据迎来真正意义上的大集中，打破半个世纪以来，银行之间信息数据传递需要逐级上传报数的窘境。并为中国银行业后来在信息化上的实践与创新，以及流量经济的腾飞，奠定了良好的基础。

数据大集中是银行业信息化历程中一个重要的里程碑

02 网上银行崛起

当银行完成业务的集中处理，利用互联网技术与环境，积极创新金融产品，开拓网上金融服务的时候，也预示着一个新的时代的到来。

随着电子商务的发展，流量开始向线上聚集，银行线上支付业务成为电商业务的核心环节。国内银行纷纷推出网上支付系统，网上银行逐步兴起：

1996年，中国银行在互联网上建立和发布了官方主页，成为我国第一家在互联网上发布信息的银行；
1997年，招商银行在国内首开网上银行先河，并推出了企业银行、个人银行、网上证券、网上实时支付等功能；
1999年，工商银行、建设银行、交通银行、光大银行以及农业银行等也陆续推出网上银行业务；
2001年，中国银行建立了独立的CA认证中心, 成为了国内第一家对海外提供数字电子认证服务的机构；
2002年，建设银行总行成立电子银行部，统一网上银行「e路通」品牌后，进一步扩大网上银行业务功能；
2003年，支付宝上线，为其提供网上支付接口的，正是工商银行。

截止至2008年，网上银行业务的交易规模TOP3：

建设银行，77.64万亿元
工商银行，68.07万亿元
招商银行，11.43亿万元

网上银行阶段的流量之争，呈现三足鼎立之势，其中招商银行的「一网通」、工商银行的「金融@家」以及建设银行的「e路通」积累了大量高质量客户群，为即将到来的手机银行APP流量争夺战，抢占先机。

03 卡片经营转向APP经营

网上银行极大地提升了金融服务的体验，替代了大量的柜台服务，但是对电脑终端的依赖仍然存在。而随着移动互联网时代的到来，这种依赖面临挑战，一场围绕手机银行APP的流量争夺战即将登场。

3.1 手机银行

作为网上银行的延伸，中国手机银行的发展历史可以追溯到20年前。其中，在功能机时期，手机银行基本延续了网上银行的业务模式，线上流量也并未出现较大的迁移波动：

2000年，中国银行与中国移动签署协议，在全国试点推行手机银行业务，成为里程碑事件；
2004年，建设银行牵手联通，基于中国联通CDMA1X网络及BREW技术推出手机银行业务;
2005年，交通银行推出了国内首款基于WAP的手机银行;
2009年，工商银行推出全国范围内首个3G版的手机银行。

功能机时代的手机银行

2011年，中国迎来智能手机元年。当时，我国手机用户已突破9亿大关，其中超过3亿的用户使用手机上网业务，开通手机银行的用户超7000万。进入智能机时代，银行APP也被赋予了更多的功能，流量争夺战正式开启：

2010年10月，招商银行推出免费的招商银行iPhone客户端，新增「CMB STORE」开放性场景，并尝试通过「99元秒杀iPad」、「千元油卡1元秒杀」等营销活动，拉新促活；

2012年4月，工商银行正式推出了苹果电脑版个人网上银行，成为国内首家实现了对苹果全系列产品的系统和服务支持的银行；
2015年，建设银行推出手机「快贷」产品，在同业首创从申请到支用的全流程线上贷款服务；
2017年，平安银行整合原有数个APP推出「口袋银行4.0」，手机 APP用户数量猛增了一倍以上；
2018年，招商银行首次提出以MAU作为「北极星」指标，并在年底完成了「全面无卡化改造」，由「卡时代」向「APP时代」转型。

截至到 2018年6月末，大型国有银行在智能机时期已积累起数量庞大的手机银行用户。其中，工商银行、建设银行均已突破两亿，分别为 2.97、2.87亿户。

来源：《2018手机银行发展与评测报告》

同期，全国性股份制银行旗下的手机银行业务，同样保持着强劲的增长势头。其中，招商银行、光大银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、中信银行和平安银行的手机银行用户数量分别达到了，6528 万户、4078 万户、3049 万户、2189 万户、3079 万户、3056 万户和 5154 万户，同比增速均在 30% 以上。

来源：《2018手机银行发展与评测报告》

3.2 流量战争

经过长达十余年的打磨，我国手机银行在2014年后，进入高速发展期，此时各大银行的手机银行APP已成为零售银行竞争的主战场。

2014年10月，蚂蚁金服上线，2015年央视春晚，微信支付凭借微信红包逆袭，科技巨头纷纷加入战场。与此同时，第三方支付公司、电信运营商以及P2P平台也先后加入战局，以网络购物、便利支付、供应链金融等为切入点，不断向银行领域渗透，挑战银行金融中介的地位，流量战争正式走向白热化。

各类银行APP营销活动

于是我们看到，各大银行纷纷加大投入，加速市场扩张。其中，四大行对金融科技投入力度最大，建行、工行投入信息科技研发的金额分别为176亿元、163亿元，分别占该集团或该行营业收入的2.50%、2.20%。而从投入金额占总收入的比重看，招商银行对金融科技的投入力度最大，是唯一投入信息科技金额占比超过3%（达3.72%）的银行。

而就金融科技及人员投入来看，主要是各家正在搭建核心系统以及APP等智慧零售核心，每月活跃用户数（MAU）是银行转向线上化运营的核心。综合各家银行科技投入情况，手机银行APP是金融科技投入的重要「出口」。